Grachi

1. El Colegio de Brujos

Grachi va por primera vez a la Escuela de Brujos. Entra a través de los lockers' de Escolarium, y cuando la puerta la "absorbe" Daniel cree que le pasó algo malo. En la escuela Grachi se encuentra con Tony quien le explica que la escuela está en una dimensión mágica, que hay estudiantes de todo el mundo, y que mientras estén ahí nadie nota su ausencia en el mundo normal. Grachi tiene un día horrible en el colegio, todos se burlan de que es La Elegida.

2. Volteando las Cosas

Las paredes del hueco negro se detienen y llega El Tin, el guardián de las cosas perdidas, que desaparece de allí a Grachi y Axel pero sin la peluca de Mirna. Daniel y Tony confrontan por Grachi y Daniel termina en dirección. Mientras tanto, Diego sigue ansioso por no saber nada de Matilda. Luego, Lucía increpa a Rosa porque publicaron una foto suya en su blog. La culpable es Mía, que quiere un blog más sensacionalista.

3. Collar de Pesadillas

Grachi tiene una pesadilla en que alguien le roba un collar. En medio de otro sueño medieval, Grachi pierde el collar y Axel promete recuperarlo. Esta vez, el sueño es de Axel. Daniel está seguro de que los terribles lo encerraron. Vemos que Axel dibuja el collar con el que soñó Grachi. Leo vuelve al colegio. Jura que es un chico cambiado y quiere volver a los Tiburones.

4. Malas Noticias

Grachi y Daniel tienen una tarde romántica por su aniversario. Leo le confiesa a Valeria que construirá la máquina del tiempo y también le muestra un frasco de pintura invisible. Úrsula se pone muy triste al saber que Matilda no volverá. Mientras tanto, Las Panteras le dicen a Diego que Matilda rompió con él. Diego queda abatido. También, Mía convence a Rosa para tener su propio blog. Francisco descubre a Grachi y Daniel a punto de besarse, y se enoja mucho con él.

5. Recuerdos Pasados, Secretos Guardados

Daniel se va ofendido de la casa de Grachi, pero Ricardo lo convence para que hable con Francisco. Mía y Axel se reencuentran en plana calle. Axel le dice que fueron juntos a la Escuela de Brujos, pero ella no se acuerda. Luego empieza a creer que tiene poderes e intenta hacer magia pero no puede. Luis planea una broma para Melanie, pero le cae a Francisco: un balde lleno de yogur en la cabeza.

6. Grachi enamorada de ¿¡Tony!?

Grachi se pone el chapstick' y se enamora instantáneamente de Tony. Grachi le dice a Tony que está enamorada de él. Tony la quiere besar pero Grachi le dice que antes debe terminar con Daniel. Tony le recuerda que debe usar siempre protector labial. Lucía y Valeria confrontan a Rosa por los chismes que publica. Luego, Leo intenta volver a nadar pero no puede tirarse al agua, tiene malos recuerdos de cuando quedo hundido en el lago.

7. Ruptura Repentina

Mía le muestra el video a Daniel y él cree que es falso. Daniel va a casa de Grachi a pedirle explicaciones y Grachi le confiesa que el video es verdadero, y le dice que ama a Tony. Katty tiene planeada una cena romántica con Chema por cámara pero Chema no se conecta, rompe con ella por mensaje de texto. Mía se encuentra con Amaya, quien la saluda cariñosa. Mía no la recuerda. Axel congela a Mía un instante y le dice que no recuerda nada de su vida de bruja.

8. Angustiosa Confusión

A Mía le suceden cosas que le hacen creer que tiene poderes. Sebastián y Carlos, sin querer, usan el chapstick' de Grachi. Los dos corren al 7 a decirle a Tony cuánto lo quieren. Tony se pone nervioso porque Grachi está ahí, sin ponerse protector, y no se puede sacar de encima a los chicos. Mecha y Daniel se ponen los lentes y espían, pero parece que Grachi no tiene ningún conjuro. Más tarde, el efecto del protector se va y Grachi se siente mal por haber terminado con Daniel.

9. Recuperando la Razón

Axel quiere hablar con Daniel para decirle algo importante sobre Grachi. Manu le juega una broma a Mecha, haciéndole creer que tiene un Oráculo nuevo. Valeria está feliz porque se publicó la noticia de que ella y Leo son novios. Axel le confirma a Daniel que Grachi está bajo los efectos de un conjuro, pero se niega a decirle la solución si Daniel no expulsa a Diego de los Tiburones.

10. Lluvia de Meteoritos

Las Panteras obligan a Diego a que las lleve a la Noche de los Meteoritos. Tony amenaza a Daniel y Grachi pero Axel lo detiene. Daniel revierte un conjuro y Tony termina encerrado en un espejo. Luego, Grachi lanza el espejo con Tony al Agujero Negro, allí cae en manos de Mía y ella se lo cambia a El Tin por su memoria. Más tarde, Grachi descubre que Daniel tiene una oferta para viajar a entrenar muy lejos. Daniel le dice que no piensa ir para estar junto a ella.

11. La Curiosidad Transformó al Gato

Luego de la colisión, Daniel y Grachi encuentran un meteorito caído. A medida que se acerca, Grachi se debilita, y finalmente se desmaya, recuperándose cuando se aleja. Mía confronta a Axel y le dice que ya recuerda por qué cortaron. Axel le cuenta su sueño sobre Grachi a Manu, que se burla. Grachi convence a su papá de invitar a Daniel a desayunar para darle una oportunidad. Daniel convence a Leo de que no existió un meteorito caído y lo va a buscar

12. Mágico Problema

Daniel nunca llega al desayuno con Grachi. Francisco se pone furioso con él. Daniel, impactado por el cambio de cuerpo, finge que viaja a la escuela de natación. Luego, Ricardo le cuenta a Grachi que Daniel viajó muy lejos. Grachi queda abatida. Mecha recibe una nota del consejo de Brujas, debe cuidar un huevo por 48hs para entrar a La Escuela de Brujos.

13. Aprovechando la Situación

Daniel y El Tin revisan un libro sobre meteoritos y descubren que el meteorito transformó a Daniel. Si le dice a alguien quién es, se quedará así para siempre. Su única oportunidad es volver a meterse en el meteorito. Además, el Tin le confirma que el meteorito le saca poderes a las brujas. Más tarde, Grachi le hace creer a Los Escorpiones que está enamorada de Axel para burlarse de él. Los Tiburones le proponen a Mía ser una tiburona. Mía acepta.

14. Jugando con los Poderes

Grachi sigue muy triste por Daniel. Francisco habla con ella acerca de la ida de Daniel, comparten un lindo momento de padre/hija. Mientras tanto, Chow Mein va a comer con Leo al Laboratorio y se entera de los lentes falsos, que Leo tiene branquias, y que odia al verdadero Daniel, pero aún así acepta ser amigo de Leo. Daniel siente pena porque Leo esté tan solo. Al día siguiente, el Inspector llega a Escolarium.

15. Devuélveme el Huevo

Grachi ve a Chow Mein y le parece que lo conoce de algún lado, pero Daniel-Chow Mein lo niega categóricamente. Mía está furiosa porque Escolarium canceló las actividades no-académicas y, por ende, no puede hacer su debut como capitana de los Tiburones. Axel habla con Manu y le dice que va a pasar la tarde con Grachi limpiando el salón, puesto que ambos están castigados.

16. M.A.P.S en Acción

Grachi escucha que Axel quitó del medio a Daniel y se preocupa mucho. Luego, Chow Mein busca el meteorito con Leo, pero descubre que ya no tiene la pulsera que lo protege y aborta la misión. También, Mía ayuda a Diego a recuperar sus poderes con una lista de misiones ridículas. Diego le cuenta a Guillermo que es un Kanay. Más tarde, Alba le dice a Mecha que la aceptaron en la EDB. Mecha se pone feliz, ahora cumplirá su sueño: Ser Guardiana.

17. Sintiendo Algo Familiar

Grachi y Chow Mein toman un licuado en La Cueva. Axel y Manu ven a un desconocido y lo intentan echar, pero Grachi lo defiende. Se le escapa una magia frente a Chow Mein y se queda muy preocupada. Leo encuentra el meteorito en su computadora y, emocionado, lo comparte con Chow Mein. Chow Mein hace que Leo le pierda su miedo al agua: el truco es que tiene que exponer sus branquias. Guillermo le confiesa a Rosa que el pelo pintado le queda mal y ella se enfurece.

18. Búsqueda Meteoro-Mágica

Mía le echa un conjuro al inspector y logra que devuelva los fondos a Escolarium "con la condición de que Mía Novoa la capitana de los Tiburones". Grachi besa a Chow Mein y reconoce a Daniel. Grachi intenta ayudar a Daniel a recuperar su cuerpo pero sus conjuros no funcionan. Deben recuperar el meteorito y Chow Mein debe entrar otra vez en él, como dijo El Tin. Mía va a casa de Grachi y la acusa de ser mala novia, le dice que ella ayudará a Daniel.

19. Operación Abuela

Daniel-Chow Mein, por consejo de Grachi, se mete al meteorito antes de ayudar a las brujas. El meteorito lo devuelve a su cuerpo original. Diego destruye el meteorito y Leo se enfurece. Daniel vuelve a su casa y al colegio, solo para encontrarse con que ahora Mía es la Capitana. Mía y Grachi tienen puntos verdes en la cara y no saben por qué. A Amaya le creció muchísimo el pie. Alba le borra los puntos de la cara a Grachi y Amaya escucha una conversación y se entera de que son abuela y nieta.

20. Competencia Osollivaram

Alba llega a casa de Grachi para quedarse. Francisco siente que vive una pesadilla. Úrsula es fan de Alba y la trata como a una reina, en cambio Francisco confronta todo el tiempo con ella. Luego, Manu arruina la cita de Mecha y Diego. Mecha se va del 7 molesta. Manu y Diego confrontan y dejan el 7 hecho un basurero. Más tarde, Leo le enseña un robot mal hecho a Valeria. Ella le dice que se ve horrible y Leo se ofende.

21. Engañando a Mecha

Grachi, Alba, Francisco y Úrsula cenan en familia, pero, Alba y Francisco discuten una vez más y la abuela de Grachi convierte a Francisco y Úrsula en zorrillos. Grachi logra que Alba regrese a Francisco y Úrsula a la normalidad, pero la tensión entre todos continua. Amaya le dice a Alba que Grachi borró la memoria de Mía y le pide que le den otra oportunidad para ir a la EDB. Alba acepta recibir a Mía y además, a solas, regaña a Grachi por hacer algo tan grave.

22. Experimento Mia

Leo y Valeria interceptan a Mía que huye con Rocky, la debilitan con el collar y se la llevan al laboratorio para experimentar con ella. Mientras tanto, Los Tiburones confrontan con Los Escorpiones en La Cueva. Justo llega el encargado y termina con la pelea. Diego se va de allí convencido que Manu besó a Mecha. Más tarde, Mecha y Grachi hablan del beso. Mecha, muy sorprendida por la actitud de Diego, le dice a Grachi que fue como besar a otra persona.

23. Decorando Sentimientos

Grachi no entiende qué pasa pero corre de su habitación a Daniel con Mía porque escucha a su abuela. Alba se molesta porque la foto de la mamá de Grachi se arruinó. Mía se hace la enferma para que Daniel la cuide. Al día siguiente, Daniel le explica que Mía estaba mal y le regala un osito de peluche a Grachi. Axel y Amaya se cuelan en el laboratorio de Leo.

24. Celos Amorosos

Francisco y Úrsula quieren ser entrenadores de los Tiburones y Mía sugiere una carrera para que el ganador se quede con el puesto. Guillermo le informa a Diego que es novio de Rosa. Diego y Manu se enfrentarán en una lucha de poderes. Grachi y Axel estudian juntos física y preparan un trabajo sobre la Teoría de Cuerdas para Mirna. Los dos aprueban. Luego, Francisco y Úrsula compiten para ser entrenadores. Úrsula gana.

25. El Bandido del Tiempo

Daniel le da su foto retocada a Grachi. Aunque está mucho peor que la de Axel, Grachi le agradece, feliz. Daniel está muy molesto por ver a Axel ahí y se va, celoso. Mecha le confiesa a Grachi que le gusta Manu. Amaya quiere echarle un conjuro a Grachi en venganza por "molestar a Mía". Alba las descubre a punto de hechizarse y las regaña. Grachi le regala a Alba el dibujo de su mamá y se queda con la foto de Daniel.

26. Pasado Riesgoso

Grachi y Daniel viajaron en el tiempo y están en 1988. Mía presiona a Leo para que los traiga de regreso, pero Leo inventa excusas y se las ingenia para dejar a Grachi y Daniel en los 80s. Grachi reconoce a Maggie, su mamá, y la sigue. Daniel la ayuda a regañadientes. Mientras la espían, ven como Francisco de joven, Frankie, la invita a su primera cita. Luego, Daniel, el más preocupado por no alterar el futuro, pierde su celular.

27. Ven al 7, es Urgente

En 1988, Daniel sigue a Frankie y Grachi a Maggie. Los dos logran vencer la hostilidad y tener una relación cordial para llevarlos al 7. Pero Frankie se enoja mucho con Daniel cuando cree que todo fue una trampa y se marcha. Grachi está desapareciendo de la foto, pero aún así, cuando llega, sube al escenario del 7 a cantar con su mamá. En ese momento, vuelve Frankie a vengarse de Daniel. Queda hipnotizado con la voz de Maggie.

28. Retornamos al Presente

Grachi y Daniel piensan que van a triturar al Bandido del Tiempo. Daniel lleva a Grachi a la Discorage. Van a dormir allí. Amaya está molesta con Diego y Manú con Mecha por la noticia de que son novios. Mecha le explica a Manú y Diego a Amaya pero a los dos les cuesta creerles. Al día siguiente, Axel es descubierto por Alba intentando espiar unos exámenes trimestrales y ella para castigarlo lo envía al Agujero Negro. Axel pasa todo el día contando billeteras.

29. Ayudando a Axel

En el nuevo presente, Axel vive en una casa fea, sucia, toda rota, y su papá no tiene trabajo. Descubrimos que en los ochenta Erik amasó su fortuna porque inventó el celular, copiado de uno que encontró (el de Daniel). Grachi quiere volver al pasado a dejar el celular, pero Daniel no quiere. Los dos discuten por este desacuerdo y porque Grachi encuentra entre las cosas de Daniel un arete de Mía (ella lo dejó ahí a propósito), y ella lo llama egoísta.

30. Contratiempos

Alba logra hablar con Maggie en el pasado y decirle que la quiere. Axel va al laboratorio de Leo, pero Valeria lo atrapa a punto de robar El Bandido del Tiempo. Grachi llega a ayudarlo pero Leo los deja inconscientes usando el collar. Valeria, apenada por la situación, ayuda a Axel y Grachi y ellos logran viajar a 1988. Mientras tanto, Alba le dice a Mecha que será la guardiana de Manú. Mecha está feliz y triste a la vez con su nueva misión.

31. Pasaron 6 Meses

En el pasado, vemos a Grachi y Axel corriendo, escapando de piratas, como en el final de Grachi 2. (Valeria, Daniel, Mía y Leo) logran traer a los chicos al presente: primero a Axel, luego a Grachi. Los dos se abrazan como algo más que amigos. Para volver, Leo utilizó su máquina que desintegra materia y la integra en otro lado; y Grachi lo hizo dándole el collar a Axel, y luego poniéndoselo ella

32. Perdiendo tu Amor

Mía va a casa de Daniel para ofrecerle su amistad. Quiere acompañarlo en un momento tan difícil. Le dice a Daniel que esta vez Grachi no tiene un conjuro, que lo que le pasa con Axel es amor de verdad. Daniel descubre a Grachi y Axel abrazados. Daniel termina con el corazón roto en mil pedazos. Mía prende los sprinklers y empapa a Grachi y a Axel mientras se besan. Daniel se lo agradece.

33. Lucharé por Ella

Alba confronta a Amaya por haber entrado en la Secretoteca. Llama a Erik, que, furioso, castiga a Amaya. Daniel y Mía deciden que Leo vuelva a los Tiburones. Grachi le confiesa a Axel que Mecha no puede salir con Manú porque es su Guardiana. Erik castiga a Amaya cuando se entera de que volvió a ver a Diego. Grachi conoce a Erik Vélez. Grachi y Úrsula comparten un momento bonito cuando Grachi confiesa su tristeza por no poder estar con Daniel.

34. Solicitando Respuestas

Axel vuelve a la playa de 1888 y saca un libro que enterró en ese año (lo vemos por flashback) Francisco anuncia que si uno de los Tiburones reprueba el examen no puede nadar. Deciden robar el examen, aunque Daniel no los apoya. Mía le echa un conjuro a Luis para que cada vez que escuche la palabra "fiesta" se ponga a bailar. Daniel se da cuenta de que seguramente fue Mía y va a confrontarla.

35. La Razón de esta Realidad

Daniel está a punto de convencer a Grachi de que le cuente qué pasó en 1888 y le pregunta si ama a Axel. Ella le dice que no. Mía intenta sacarle a Axel por mentira-verdad lo que pasó en 1888 y le explica el conjuro del amor estrellado. Él le dice que simplemente Grachi se enamoró. Valeria y Leo graban juntos su programa "quiero mi química" para el circuito cerrado de la escuela, y Leo, enamorado, no deja de mirar a Valeria.

36. Humanos en la E.D.B

Kim Kanay le dice a Diego que no hay más Kanays, que ellos son los últimos y que pasó algo muy misterioso. Mía se burla de Grachi y Axel y les dice que se ocupen de ellos, que ella va a proteger a Daniel. Más tarde, Los Tiburones y Chismorrosas siguen con el plan para robar el examen. Algo se complica y Rosa y Guillermo terminan en la EDB. Mientras tanto, allí, Manu desafía a Mecha y hace conjuros para molestarla.

37. Robo del Examen

Mecha está harta de Manú y se graba a sí misma contando todo lo malo que hizo para mostrárselo a Alba, ya no le importa ser guardiana. Francisco descubre a Silvia, Carlos, Sebastián, Lucía y Mía hablando de "robar el examen" y, muy molesto, los lleva a la dirección. Mía lo convence de que los culpables no son ellos, sino quien tenga el examen en su mochila. Axel aprovecha una distracción para robar el examen del cajón de Francisco.

38. No Olvides el Pasado, Androide Alborotado

Leo desconecta a Valeria y le repara el brazo. Le hace creer que se desmayó. Valeria igual desconfía. Daniel se echa la culpa de haber robado el examen para salvar a sus amigos. Francisco suspende la prueba y planea un castigo para Daniel. Úrsula lo ayuda a pensar y se le ocurre hacer un show de preguntas y respuesta para el canal de Escolarium. Esa será la prueba de Daniel. Francisco acepta a regañadientes. Después, Daniel se presta para el show de preguntas y respuestas.

39. Amistad Robótica

Valeria enloquece cuando descubre lo que le hizo Leo y se pone furiosa. Grachi quiere llegar a la EDB pero Axel le echa un conjuro para que caiga en otro lado, y Grachi vuelve su casa. Grachi, desde su casa y saliendo de nuevo al colegio, llama a Daniel para saber cómo le fue en el examen pero él no contesta. Entonces aparece Alba en su casa y la retiene. Mecha se reúne con Alba. Ella la sanciona por descuidar a Manu. Le quita su tablet-oráculo por una semana.

40. Robot Valeria Estropeado

Las Chismorrosas ven a Valeria actuando muy raro, pero Guillermo inventa una mentira para no tener que explicarles la verdad. Mientras tanto los demás salen a buscar a Valeria. Daniel la encuentra primero pero justo llega Axel y le saca el de control de la espalda, apagándola. Grachi se molesta mucho y le pide explicaciones a Axel y él le dice que tiene que ser más fuerte para enfrentar lo que viene Luego, Alba descubre a Mecha y Manú muy cerca y expulsa a Mecha.

41. La Elegida y sus Secretos

Diego y Guille, con ayuda de Rosa, están a punto de descifrar el libro en código. Pero aparece Mía, congelando a Guille y Rosa; y le dice a Diego que ella tiene el libro Kanay, que le robó a Axel, y le ofrece cambiar los libros. Leo decide que no puede reparar a Valeria, pero llega Grachi y le dice que tiene una solución: como es La Elegida y tiene más poderes que una bruja normal, hace un conjuro para que Valeria pase de ser robot a chica normal.

42. Hechizo Prohibido

Carlos tiene un pie enyesado, y todos le piden a Leo reemplazarlo. Leo se niega. Valeria llega a Escolarium y se integra a las Chismorrosas, Leo se acerca y ella lo trata muy fría. Ya no es lo mismo que antes. Mecha discute con Manu y le dice que no quiere saber nada de él, nunca más. Más tarde, Amaya y Mía escuchan a Grachi hablar del conjuro que le hizo a Valeria. Axel le dice a Grachi que sabe lo que hizo, le dio vida a un robot.

43. Mi Hija También es Bruja

Leo acepta reemplazar a Carlos, enyesado, en la carrera de relevos. Los Tiburones y Úrsula festejan felices, están listos para la competencia contra Los Escorpiones. Valeria sigue muy fría con Leo, pero él gana un punto porque la hace descubrir su pasión por el helado. Grachi y Mecha hablan de Axel y Manu, las dos dicen que son muy complicados. Las dos extrañan las épocas donde las cosas eran más simples.

44. Preocupaciones

Para festejar que ya no tienen más secretos, Francisco le pide a Grachi organizar una cena con Alba. Axel aparece sin que lo inviten, come con ellos y se presenta como novio de Grachi. Leo intenta continua tratando de ganarse el cariño de Valeria, y aunque ella lo trata bien y es buena, ya no está tan interesada en él como en el resto del mundo. Mía le dice a Mirna que ya no le interesa tener poderes y se va del colegio.

45. Umbral Maligno

Axel y Manú le echan a Úrsula un conjuro para que todo lo que haga perjudique a los Tiburones. "Grachi mala" aparece en su cuarto en el momento de la competencia y Francisco, que se quedó encerrado porque perdió las llaves, la descubre. Grachi mala lo confunde diciendo que olvidó algo y los dos salen. De vuelta en la piscina, Grachi buena descubre que Úrsula tiene un conjuro (porque da órdenes extrañas y maltrata a todos) y se lo quita.

46. Donde hay Luz, hay Oscuridad

Axel se burla de Mecha y Manú la defiende, se queda con Mecha y esto enfurece a Axel. Erik Vélez le dice a Axel que tiene que hacer algo para aprovechar los poderes de su amiga La Elegida. Luego, Axel le pide ayuda a Mía, los dos piensan como despertar la maldad de Grachi. Axel acude al Hueco Negro y El Tin le da una cuchara mágica, cuando Grachi se refleje en ella descubrirá su lado malo. Dotty le dice a Katty que tiene novio y Katty desconfía.

47. Grachi Buena, Grachi Mala

Grachi Mala besa a Axel, él no lo puede creer. Amaya escucha el plan y se lo cuenta a Diego y Daniel. Daniel no puede creer que Grachi sea una Bruja Mala. Daniel habla con Grachi Mala, creyendo que es Grachi, y le dice que piensa que ella tiene un conjuro como cuando Tony. Grachi Mala lo niega y le pide a Daniel que no la moleste más, le rompe el corazón. Mecha habla con Manú y con Alba, les dice que ella va a salvar a Grachi cueste lo que cueste.

48. Lóbrego Clon, que Ahora Volvió

Grachi, a pesar del efecto de la cuchara, responde a Axel que no, que no quiere controlar el mundo. Los dos discuten cuando a Axel le suena el celular: es Grachi Mala, desde la Cueva. Axel se da cuenta de que son dos. Las Panteras y Mía encuentran una caja, pero adentro no está el collar: hay una nota que dice "demasiado tarde". Mientras tanto, Grachi Mala le confiesa a Axel que es un clon de Grachi que nunca nadie descubrió y se quedó viviendo en las sombras e investigando sobre magia mala.

49. Plan Oscuro

Grachi mala está a punto de mandar a Grachi al Polo Norte cuando entra Alba y la detiene. Erik les confiesa a Axel y Amaya que él compró el collar en una subasta, porque conocía la leyenda del místico collar que le hace quitar los poderes a los otros brujos. Axel descubre que Mía se robó el collar. Los dos forcejean por él hasta que sin querer lo sacan de su bolsa y se desmayan.

50. Entre el Amor y la Magia, la Decisión Final

Grachi Mala está lista para la inducción, comienza la ceremonia a cargo de Alba y Mirna. Mientras tanto, Grachi sigue buscando a Daniel. Grachi finalmente encuentra a Daniel usando un conjuro, pero Daniel cae del techo y desaparece. Grachi Mala es anunciada como la Elegida y comienza a generar caos. Grachi llega y confronta con ella, luchan lanzándose rayos. Daniel regresa para ayudar a Grachi. Mía salva a Daniel y pierde sus poderes.

1. Una Nueva Bruja

La historia comienza después de las vacaciones de verano. Grachi planea un encuentro romántico en el muelle con Daniel. Matilda y Diego son novios. El está feliz con sus poderes de Kanay, y Matilda muy triste por haber perdido los suyos. Mecha y Chema se reencuentran, están más enamorados que nunca. Mecha recibe la aplicación para ser una guardiana. Francisco es el nuevo director de Escolarium, y está de novio con Úrsula.

2. De vuelta al Escolarium

La ola gigante golpea a Grachi y Daniel. Los dos muy confundidos, se preguntan de dónde pudo salir. Justo aparece Mía. Grachi y Daniel se sorprenden porque los dos ya la conocen. Grachi siente curiosidad por Mía y Daniel desconfía de ella. Úrsula tiene los poderes de Matilda sin que ella lo sepa. Matilda está muy dolida por haberlos perdido y no quiere volver a la escuela por temor a no ser popular.

3. Tu Fuíste En realidad

Grachi se molesta al ver a Mía y Daniel tomados de las manos. Mía se lanza un conjuro a sí misma. Daniel sospecha de Grachi y su magia. Mía le miente a Grachi y la hace pensar que no pudo controlar sus poderes, pero luego reconoce que ella lanzó el conjuro para ayudarla y la incita a decirle a Daniel. Matilda recibe una foto trucada de Grachi como líder de Las Panteras y decide volver a la escuela. Los terribles la bañan en harina y le toman una foto.

4. Volví a hacer Magia

El conjuro de Mía rebota en la pulsera que tiene Daniel e impacta en Silvia. Mía y Daniel compiten. Silvia cae al agua y se va directamente al fondo. Daniel la rescata, Mía gana la carrera. Daniel le debe un favor. Mecha está lista para aplicar como guardiana. Los terribles buscan su cámara-sapo por todos lados. Diego los delata con Daniel. Rosa publica la foto de Matilda en su blog.

5. Conociendo a Mia

Mía le lanza otro conjuro a Daniel, que otra vez rebota en su pulsera. Mía prueba su punto frente a Grachi que no revela el origen de la pulsera. El conjuro una vez más cae sobre Silvia, que se pone verde. Leo ayuda a Silvia a recuperarse, todas las chicas mueren por él. Los Tiburones se burlan de los métodos de Ricardo como entrenador. Daniel siente mucha vergüenza. Mecha y Chema por fin hablan.

6. ¡Te Descubrí!

Mía hace que Grachi se robe los zapatos, pero un guardia las descubre. Corren y logran escapar. Chema se despide de todos, triste, y se va con sus papás. Matilda sigue decidida a no ir al colegio y "asiste" por videochat, en una laptop que las Panteras llevan por todo el colegio. Daniel se entera de que el hermano de Mía entrena a los Delfines y lo quiere conocer. Úrsula obliga a Grachi a cambiarle su hocico por nariz.

7. Problemas Duplicados

Diego y Rosa tienen una pelea por el blog de Rosa. Roberto y Luis están tristes por lo de Chema y porque extrañan a Melanie. Mecha y Francisco discuten por Chema. Leo le muestra a Valeria su invento: una pelota con truco. Matilda se ofende con las Panteras porque la "dejaron" (en realidad a la laptop con su imagen) olvidada en el colegio.

8. Causando Clonfuciones

El clon de Grachi no hace caso y va al colegio. A Grachi se le sale decirle a Mía que Mecha quiere ser guardiana. Mecha aparenta no estar afectada por la partida de Chema. A Mecha le llega una misteriosa carta con condiciones para ser guardiana. Los Tiburones hacen una competencia para elegir líder cuando no está Daniel: gana Diego. Los clones de Grachi se salen de control y dejan a Francisco, Daniel y Mecha sin saber qué pensar.

9. Te desconozco Grachi

Grachi Rebelde invita a Miguel al 7 y causa conmoción entre los Tiburones. Grachi original tiene que inventar una excusa. Mía intenta besar a Daniel, que termina en la piscina y sin poder salir, por un hechizo. Lo rescata Alejandra: hermana de los Forlán y nadadora profesional. Rosa encantada con los chismes de los clones de Grachi. A Leo le gusta Grachi y Los Tiburones lo resienten. Mecha junta sus cosas para aplicar a ser guardiana y descubre que Grachi se clona.

10. Doble Personalidad

Las Chismorrosas sospechan que algo raro está sucediendo y mandan a Silvia a espiar a la casa de Grachi. Así comprueban que Grachi está en dos lugares al mismo tiempo. La Grachi original se entera de que Daniel y Mía estuvieron juntos en la piscina y se molesta un poco. Mecha le pide a Úrsula una carta de recomendación para ser guardiana, que le pone como condición que convenza a Matilda de volver al colegio.

11. Un Amor en Juego

Grachi original sigue encerrada en su cuarto con su clon dormilón. Leo convence a Los Tiburones de usar su pelota "de la suerte" mientras Valeria acciona un control remoto a la distancia. Los Tiburones ganan el partido sin saber que la pelota estaba trucada. Rosa le quita el control a Valeria y lo acciona, y en la playa todos notan que Los Tiburones hicieron trampa. Mecha rescata a Grachi del encierro.

12. Se Terminó

Las Chismorrosas siguen investigando a Grachi y hacen un reportaje sobre el tema. Diego, irritado por el egoísmo de Matilda, le cambia todo su cuarto a uno de varón. Mía y Grachi tienen una guerra de hechizos. Matilda decide volver al colegio. Grachi reúne a sus clones y le confiesa la verdad a Daniel. Él se enfurece porque le mintió sobre los poderes. Mecha está triste porque piensa que no puede ser guardiana y Grachi esta triste por Daniel.

13. Mía y sus Hechizos

Grachi logra descongelarse y descongela a Mecha. Leo con su acelerador de partículas se descongela a él y a Valeria. Mía provoca una explosión en el laboratorio y parece que fue Grachi intentando arruinar el experimento de Daniel. A Rosa se le pierde el disco con la información sobre Grachi y sus clones. Matilda quiere recuperar su popularidad y ser buena. El profesor de química manda a Grachi a la dirección.

14. Necesitamos Hablar

Conocemos a la nueva entrenadora de Los Tiburones, Alejandra, que es muy severa y estricta. Grachi miente a las Chismorrosas e inventa que su quintuplicación fue una acción publicitaria para el 7. Mía, con un hechizo, hace que Daniel le tire el batido a Grachi, enemistando a Leo con Daniel y burlando a Grachi. Pasan cosas extrañas en la casa de los Ezquivel. Luís y Roberto investigan y ven una sombra en la discorage.

15. Buenas Amigas

Matilda, en plan de chica buena, ayuda a Grachi a sacarse a Miguel de encima. Miguel se va muy ofendido. Las Brujas del Consejo, al ver que Mecha no puede con Mía, le preguntan si quiere ser guardiana o no. Mecha decide insistir con Mía. El guardia de la tienda donde robaron Grachi y Mía llega a la oficina de Francisco, le informa del robo de los zapatos y reconoce a Grachi en una foto.

16. Zapatos Incriminatorios

Francisco encuentra los zapatos robados en el cuarto de Grachi y ella no sabe que decir. Matilda acusa a Grachi de mentirle y robarle sus poderes y Grachi la deja muda con un conjuro. Úrsula le devuelve la voz, pero ahora Matilda tiene voz ronca, como de hombre. Grachi le devuelve la voz normal a Matilda y esta se reconcilia con Diego. Los terribles arman una trampa para atrapar al fantasma de la Discorage.

17. Ya no somos M.A.P.S

Daniel y Leo discuten por sentarse junto a Grachi. Daniel se sienta con Grachi pero Mía no soporta verlos juntos. Entra Francisco y pide que la otra chica que robó los zapatos hable con él a solas. Mía dice, frente a todos, que la única ladrona fue Grachi, entonces amenazada por Mía, Mecha dice que robó los zapatos con Grachi, por lo que Daniel se molesta mucho.

18. Pistas Enredadas

Mía besa a Daniel y le pasa su tatuaje-araña. Las Panteras planean empapelar Escolarium con un afiche buscando otra integrante. Leo ayuda a Rosa con uno de sus inventos y descubren que fue Mía quien robó los zapatos. Rosa y Leo abren el locker de Mía y una telaraña enorme los atrapa junto a Mecha y Grachi.

19. Veneno de Araña

Por la noche, Daniel tiene pesadillas con arañas, mientras el tatuaje se mueve en su cuerpo. Al día siguiente, Daniel trata muy mal a todo el mundo. Hay algo oscuro en él. Daniel está muy frío con Grachi y le dice a que es novio de Mía. A Grachi le rompe el corazón verlo tan cerca de Mía. Luego, Chema y Mecha se encuentran. Mecha está muy distante con él pero Los Tiburones lo reciben felices.

20. Secretos Revelados

Matilda le dice a Las Panteras que será amiga de Grachi por interés, pero para evitarlo, Dotty le hace creer que sus poderes regresaron. Mecha le confiesa a Grachi que es aprendiz de Guardiana y que debe cuidar a Mía, entonces las Brujas del Consejo llaman a Mecha y la regañan por contarle todo a Grachi. Después, Chema le cuenta feliz a Daniel que puede volver a la escuela y Daniel le dice que no le importa para nada. Diego ayuda a Dotty para hacerle creer que tiene poderes.

21. Pesadillas Significativas

Katty se suma al plan de Dotty y le hacen creer a Matilda que tiene poderes, finalmente Úrsula las descubre. Más tarde, Daniel se tira a la piscina a competir con Miguel sin la autorización de Alejandra y termina suspendido. Al llegar a su casa le pide de malas maneras a Chema que se vaya del cuarto. Chema abandona el cuarto de Daniel. Los Esquivel se asombran porque Chema durmió en la discorage, Chema no acusa a su primo.

22. Él está Embrujado

Chema y Katty estudian juntos, los dos cada vez más cerca. Melanie vuelve a casa, todos están listos para festejar cuando se dan cuenta que Daniel no fue a recibirla. Más tarde, Melanie entra al cuarto de Daniel emocionada, pero él la saluda muy distante y grosero. Después, Grachi reúne a Mecha, Matilda y Diego para que la ayuden con Daniel, dice que es evidente que está hechizado.

23. La Vida es como un Musical

Las Panteras llegan para hacer una pijamada al cuarto de Matilda, se disculpan por haberla engañado. Después, Leo le dice a Grachi que está trabajando en unos lentes para ver alteraciones y conjuros. Al otro día, Grachi reconoce que lanzó el conjuro musical y Mía dice que las Brujas se van a enfurecer con ella. Los Tiburones deciden averiguar que pasa con Daniel, cuando comienzan a cantar su canción.

24. Canto y Baile por Doquier

Grachi le confiesa a Mecha y Matilda que no sabe como revertir el hechizo de los musicales. En ese momento llega Mía furiosa y antes de que pueda hacer algo Grachi, Matilda y Mía cantan una canción. Más tarde, Leo y Valeria cantan su canción mientras intentan reparar los lentes. Luego, Leo le dice a Grachi que sus lentes están rotos por culpa de Daniel, pero que puede usar los que le dio para leer tinta invisible.

25. Riesgos Necesarios

Diego le cede su lugar a Chema para competir contra Leo. Las tres Brujas del Consejo hacen un conjuro para terminar el musical. Grachi, aunque consiguió los lentes, sigue muy triste. Más tarde, llega Mecha acelerada y les explica a Grachi y Matilda que Daniel está mal por culpa del tatuaje de la araña. Minutos después, Matilda va a casa de Mía, le tiende una trampa y le quita información sobre el hechizo del tatuaje.

26. La Frustración de Mía

Nacho va a ver cómo sigue la tortuga y besa a Alejandra. Grachi y Mecha le preguntan a Daniel cómo fue que Mía le pasó la araña, pero él no lo recuerda. Más tarde, Matilda organiza la búsqueda de la cueva del Consejo junto a Las Panteras, está decidida a encontrarla y recuperar sus poderes. Luego, Daniel se disculpa con Alejandra y Francisco. Francisco levanta la suspensión y le pide que se aleje de Grachi.

27. La Verdad antes Todo

Daniel cree que Mia es súper peligrosa y no quiere que este cerca de Grachi. Grachi tiene miedo de que Mia le haga un conjuro ahora que ella no tiene sus poderes. Mecha lo increpa a Daniel, por haberse besado con Mia. Daniel se entera que esta fuera del equipo de los tiburones y que Leo es el nuevo capitán. Matilda y las panteras quieren encontrar la cueva para que Matilda recupere sus poderes. Al final Daniel en un intento por limpiar su culpa le confiesa a Grachi que besó a Mia.

28. Corazones Rotos

Grachi le dice a Daniel que no lo puede perdonar por haber besado a Mía. Luego se encuentra con Mecha y le cuenta lo que pasó con Daniel. Está muy triste por romper con él y por no tener poderes. Ni Grachi ni Mecha se dan cuenta que Mía las está escuchando. Mía sale de su escondite y le dice a Grachi que sabe que no tiene poderes. Las Panteras siguen con la búsqueda de la cueva del Consejo, cada vez las ayudan más y más chicas.

29. Oportunidades

Mía y Leo se dan cuenta que lograron cambiar la personalidad del perro y el gato. Mía, feliz, le confiesa a Leo que es bruja y lo convence para usar los cascos con Grachi y Matilda. Después, Melanie se reencuentra con Grachi y, al verla triste, le dice que Daniel peleará por ella hasta lo último. Finalmente Rosa y Guillermo se besan, y deciden mantener que son novios en absoluto secreto. Luego, las tres Brujas regañan a Mecha y le piden que no pierda de vista a Mía.

30. Mentes Cambiadas

Los Tiburones ganan la competencia contra Los Delfines gracias a Leo. Daniel, apenado porque Alejandra no lo dejó participar, sospecha del traje de Leo. Úrsula intenta decirle a Matilda que ella tiene sus poderes, pero no puede. Leo entrega el casco a Grachi y Mía a Matilda, haciéndole creer que es un regalo de las tres Brujas. Cuando las chicas están por besar a Diego y Daniel, algo extraño les sucede. El cambio de cuerpos funcionó. Grachi y Matilda reaccionan muy confundidas.

31. Cambio Provechoso

Grachi y Matilda siguen con los cuerpos cambiados. Daniel se reencuentra con Grachi, que es en realidad Matilda, pero ella lo trata fríamente. Rosa le da un ultimátum a Guille, o él le dice a todos que son novios o lo hace ella. Luego, Diego descubre a Guillermo con flores para Rosa. Para disimular, Guille se las come. Más tarde, Los Tiburones prometen hacer todo lo posible para que Daniel vuelva al equipo.

32. Descubierta

Guillermo le muestra a Rosa su lugar secreto, muy romántico, y los dos siguen de novios sin contarle a nadie. Matilda (Grachi) va al laboratorio de Leo y descubre al perro que maúlla y al gato que ladra. Leo no sabe como explicar lo que pasa. Luego le dice a Matilda (Grachi) que el cambio de cuerpo de sus animales es culpa de Mía. Más tarde, Leo simula reconocer a Grachi en el cuerpo de Matilda, ella se ilusiona, piensa que el conjuro terminará muy pronto.

33. Enojo y Decepción

Grachi y Matilda se unen para terminar con el conjuro del cambio de cuerpo. Daniel le dice a Grachi (Matilda) que esta actuando de manera muy extraña y quiere saber que es lo que le esta pasando. Leo le dice a Matilda (Grachi) que sabe que es Grachi ya que podría reconocerla en cualquier cuerpo, por el hecho de que siente cosas por ella. Ella le contesta que esta enamorada de Daniel, justo cuando Diego llega y viendo que es Matilda la que habla se enoja mucho con ella.

34. Castigo Superado

Los Delfines mienten a Nacho, le dicen que la foto del beso fue una trampa que ellos planearon con Alejandra. Luego, Mía ve muy mal a su hermano y promete vengarse de La Tiburona. Nacho, molesto, busca a Alejandra para hablar, justo cuando Mía lanza un conjuro y los envía a un lugar muy lejano. Alejandra y Nacho aparecen en medio de un bosque. Grachi (Matilda) logra que Mía la envíe al Consejo de Brujas.

35. Cuerpos Devueltos

Mía se preocupa porque su hermano no responde el celular. Nacho y Alejandra, siguen perdidos en el bosque, los dos están cada vez más cerca. Luego, Matilda (Grachi) y Mecha descubren los cascos debajo de la cama de Matilda, justo cuando Daniel llega a hablar con ella acerca de Diego. Después, Mía se da cuenta que el conjuro que le lanzó a Alejandra también afectó a su hermano y lo deshace.

36. Quiero mis Poderes

Nacho y Alejandra están más enamorados que nunca. Leo diseña un chicle transmisor de poderes, pero engaña a Matilda e intenta robarse sus poderes. En la confusión, los poderes terminan en Daniel. Chema y Katty se ponen "en una relación" en sus perfiles y Mecha le ruega a Grachi que rompa el conjuro que los une. Daniel le confía a Grachi que besó a Matilda por error, pero Grachi no se enoja y los dos tienen una bonita relación de amigos.

37. El Brujo Daniel

Grachi y Daniel están pegados de las manos por el conjuro de Daniel. Los dos tienen que inventar una mentira en clase para justificarlo. Leo y Roberto prueban con Valeria un aparato inalámbrico para dictarle las respuestas del examen. Sebastián encuentra en el suelo el chicle transmisor y lo mastica. Alejandra quiere que Daniel vuelva a los Tiburones, pero él no está seguro. Diego congela a Matilda, porque era la única manera de hacerla escucharlo.

38. Conjuros Incontrolables

Mecha encerrada en el armario de Daniel, escucha como Chema le cuenta que soñó con ella y que aun está enamorado de Mecha. Úrsula encuentra a Matilda congelada en su habitación, y se entera de que Diego es un Kanay y que tiene poderes que aun no sabe controlar bien. Luego Mecha y Grachi se enteran que Daniel tiene los poderes de Matilda pero que aun no logra controlarlos y que esta haciendo conjuros por todos lados, ellas se ofrecen a ayudarlo.

39. Prueba Extraordinaria

Matilda continúa frustrada por no tener poderes, insiste a Diego y Leo para que la ayuden con un nuevo chicle. Luego, Mecha y Chema confrontan por no estar juntos, los dos se reclaman cosas, finalmente Mecha le dice que lo quiere, pero Chema se va confundido, y preocupado por Katty. Más tarde, Leo y Roberto ayudan a Valeria con las preguntas del examen que también hacen Lucía y Katty.

40. Cerdo Problemático

Leo acusa a Daniel de tramposo por nadar más rápido que él. Melanie harta de cuidar a Sebastián convertido en cerdo, piensa en regalarlo. Los Tiburones se quedan con él pero luego lo pierden en el 7. Leo lleva a Mía a su laboratorio y mide su magia, le revela que Daniel tiene poderes. Valeria gana el concurso de la chica más inteligente de Escolarium.

41. Chicles y Trampas

Mía lanza su conjuro pero todo empeora, a Daniel le salen plumas de Pato. Los Tiburones siguen el rastro del cerdito y encuentran a Guillermo y Rosa besándose en su lugar secreto, todos los miran en shock. Rosa le dice a Diego que Guillermo es su novio. Por ello, Guillermo y Diego confrontan, les jura que no les volverá a hablar. Luego, Grachi rompe el hechizo y evita que Daniel se convierta en pato.

42. La Bruja Matilda está de Regreso

Katty le cuenta a Matilda que Leo recuperó el chicle. Matilda, molesta, lo obliga a hacer el experimento. Leo se abalanza sobre Matilda, Diego y Daniel, para quedarse con los poderes de Matilda, pero no lo consigue. Matilda vuelve a ser bruja y se descontrola, hace un conjuro a cada paso. Daniel y Leo quedan pegados a un pupitre. Luego, Mía los ayuda a despegarse. Daniel le pide disculpas a Grachi por ser injusto con ella, reconoce que tener poderes no es nada fácil.

43. Volvamos a ser Novios

Grachi disculpa a Daniel y los dos tienen un momento muy romántico en la discorage. Luego Daniel acompaña a Grachi hasta su casa y Francisco los descubre besándose. Daniel le explica a Francisco cuanto quiere a Grachi. Francisco decide darles otra oportunidad. Chema y Katty rompen, Katty se va muy triste. Mecha llega al 7 y cuando Chema la ve, grita horrorizado. Chema la ve horrible, el conjuro de Mía funcionó.

44. Brujas Perdidas

Diego y Mía hacen varios trucos y la cena de Nacho y Alejandra termina siendo un caos. Luego, Francisco va a casa de Úrsula y conoce a las tres Brujas. A Athena también le gusta Francisco. Mecha va a al consejo para pedir ayuda y descubre que las tres Brujas no están. Allí, sola, se ve en un espejo y descubre que está horrible. Luego del susto por verse horrible, Mecha sigue buscando a las tres Brujas en el Consejo pero se encuentra con Mía.

45. Culpabilidad Injusta

Francisco y Alejandra están muy molestos por la trampa de Daniel. Leo está feliz por haberlo delatado. Grachi y Mecha entran al Consejo para evitar que Mía haga de las suyas. Justo en ese momento regresan las tres Brujas acompañadas por Matilda y las acusan por el desorden. Más tarde, las tres Brujas deciden hacer un juicio para saber si Grachi y Mecha son las culpables por los destrozos del Consejo. Matilda será la jueza, Grachi y Mecha no lo pueden creer.

46. Juzgado Mágico

Valeria no sabe como va a pasar el examen sin la ayuda de Leo. Los Terribles se ofrecen a ayudarla, obviamente es una broma. Después, los poderes de Mía vuelven a la normalidad, con la ayuda de Leo, justo cuando Las Brujas del Consejo hacen que también ella esté presente en el juicio. Por último, Matilda da su veredicto. Hace que Mía le quite el conjuro a Mecha y luego declara culpable a Grachi de los destrozos.

47. La Venganza de Matilda

Grachi no acepta su culpabilidad frente al juicio. Al rato, las brujas descubren que alguien robó el medidor de poderes. Finalmente se dan cuenta que Grachi no destruyó la pantalla de Priscila. Mecha, ya liberada del conjuro que la convirtió en fea, le reclama a Chema por haberla rechazado durante ese tiempo. Más tarde, las brujas aceptan su equivocación y se disculpan con Grachi por haberla culpado de los destrozos del Consejo.

48. Pez Betta Grachi

Mecha escapa llevando a Grachi-pez y la pone en una pecera, pero Grachi-pez no se mueve y parece que se murió. Mientras Mecha busca ayuda, Daniel le habla. Grachi-pez nada y Daniel lo besa, feliz, en el momento en que entra Leo. Leo prepara una pecera muy profesional para Grachi-pez y Daniel le agradece y, sorprendido de que Leo no lo contradiga, se la lleva a su casa.

49. Regulador de Poderes

Francisco llama a Cristina para hablar de la broma de los terribles, pero atiende Melanie y se hace pasar por su mamá, salvándoles el pellejo. Leo está escondido con Grachi-pez, pero los chicos lo descubren y Mía la vuelve a la normalidad. Todos le cuentan a Grachi que Leo la quiso secuestrar, y Leo se queda muy deprimido. Para amigarse, Leo le regala el medidor de poderes, pero Grachi lo rechaza. Daniel no soporta la injusticia y explota, renunciando a los Tiburones. Leo se le declara a Grachi.

50. Magia sin Control

Mía le sugiere a los papás de Daniel que deberían cambiarlo a la Moderna. Matilda y Las Panteras se roban el medidor de poderes del laboratorio de Leo y él las descubre, las persigue hasta la casa de Matilda y, en medio de una pelea, él y Matilda caen dentro del cuadro que Úrsula le dio. Matilda y Leo caen en una casa que parece embrujada, oscura, y sin salida aparente. Miguel renuncia a los Delfines al enterarse de que Daniel podría convertirse en un Delfín.

51. Atrapados en el Cuadro

Rosa obliga a Diego y a Guillermo a reconciliarse, sólo para arrepentirse cuando los dos la ignoran. Grachi le confiesa que la magia existe, y Chema cae en cuenta de que la historia de las panteras es real. Daniel llega al 7 a buscar a Grachi y todos deciden ir a rescatar a Leo y Matilda. En el momento en que Grachi y Mía hacen un conjuro, Matilda aparece. Grachi sigue decidida a salvar a Leo. Matilda, los manda a todos dentro del dibujo. Los chicos aparecen en la casa embrujada.

52. Buscando a Grachi

Matilda está de súper buen humor y ordena a las panteras deshacerse del cuadro. Katty y Dotty se cuelan en la oficina de Francisco pero rompen la trituradora, y asustadas, le mienten a Matilda diciendo que sí destruyeron el cuadro. Grachi logra cruzar el muro y se encuentra con una bruja atrapada dentro de un cuadro. La bruja le confía que está encerrada por un conjuro de amor, desde que una enemiga le robó un novio hace años.

53. ¡Al Fin Libres!

Rosa interroga a Guillermo por las cosas extrañas que pasan. Demetria atrapa a Daniel y Mía y los lleva frente a Grachi. Valeria, celosa por Grachi, hace pedazos el cuadro. Daniel quiere reemplazar a Grachi. Mía no quiere saber nada con la idea y se ofrece a sacar a Grachi de allí, para sorpresa de todos comienza a romper el cuadro. Diego descubre que Matilda le mintió y rompe con ella. Por último, Daniel anuncia a su familia que se cambiará a La Moderna.

54. Decisiones Dolorosas

Demetria canta en el 7 en agradecimiento a Grachi y le dice que el espejo que ella vio muestra las almas gemelas. Grachi le dice que vio a Tony. Daniel las escucha, y las dos disimulan. Daniel le dice a Grachi que se cambia a La Moderna. Grachi se pone mal, siente que es la última en enterarse. Luego de ver a Athena en una foto, Demetria se asusta y huye. Más tarde Nacho y Alejandra tienen un accidente en moto. Daniel acompaña a Mía al hospital y esto los une.

55. Daniel se va a la Moderna

Mía besa a Daniel y Rosa les toma una foto. Alejandra se molesta con Nacho, lo acusa de robarle a Daniel. Diego, ofendido porque Matilda no le atendió el celular, le dice a Matilda que no quiere hablar nunca más con ella. Grachi se entera que Mía y Daniel estuvieron muy juntos. Al ver la foto de Mía besando a Daniel queda en shock. Matilda, falsa, consiente a Alejandra para estar cerca de Diego. Luego, Los Tiburones eligen a Chema como capitán, Chema no acepta.

56. Soluciones

Chema no acepta ser el nuevo capitán de Los Tiburones y asume Leo. Matilda convierte a Rosa y Alejandra en dos gallinas. Más tarde, Diego la descubre y los dos terminan más peleados que nunca. Grachi le recrimina a Daniel por estar cerca de Mía. Daniel pierde la competencia, y queda fuera de Los Delfines para siempre. Daniel se arrepiente de haberse cambiado de colegio. Mía lanza un conjuro y llena a Francisco de granitos.

57. Logrando Objetivos

Melanie renuncia a los Terribles porque ya se siente una chica grande. Después, Daniel dice frente a Nacho y Los Delfines que no formará parte del equipo. Más tarde, Diego le dice a Matilda que no volverán a ser novios, por meterse con su familia. Luego, para sorpresa de Grachi, Mía le quita el hechizo a Francisco. Melanie intenta hacerse amiga de Mecha, Las Panteras, pero finalmente termina cerca de las Chismorrosas.

58. Expulsada de Escolarium

Mía, feliz, le dice a Grachi que se va a la Moderna para estar cerca de Daniel. Grachi no lo puede creer. A Guillermo se le ocurre hacer expulsar a Daniel, para que vuelva a Escolarium. Las Chismorrosas le piden un súper chisme a Melanie para entrar al grupo. Diego y Valeria se confiesan que están enamorados de Matilda y Leo. Luego, Francisco le confirma a Nacho la expulsión de Mía. Grachi trata de evitar que Mía vaya a La Moderna, pero no lo consigue.

59. Almas Gemelas

Grachi descubre a Daniel y a Mía hablando muy cerca y ofendida deja a Daniel hablando solo. Mecha acepta ser novia de Chema pero con la condición de olvidar el pasado, empezar de cero. Más tarde, Valeria le confiesa a Leo que está enamorada de él. Matilda, dolida por no poder volver con Diego, lanza un conjuro a Chema para que se convierta en Hombre Lobo.

60. Una Nueva Kanay

Diego le dice a Chema que ayudará a que Matilda le quite el hechizo, pero al verla con Carlos se arrepiente molesto. Rosa publica el súper chisme de Melanie sin sospechar que es mentira. Más tarde, Grachi busca la dirección de Tony para enviar la carta, pero descubre que no hay rastros de él en su nueva escuela. Guillermo tiene un accidente en la zona de lockers, para su sorpresa una chica misteriosa, Kim Kanay, lo rescata con un rayo de fuego.

61. Tratar de Conquistar

Grachi le pregunta a Fernando por Tony, y él le oculta información. Grachi y Mecha no pueden creer tanto misterio alrededor de Tony. Athena, enamorada, va a casa de Francisco, le dice que ella es la inspectora y que hará una inspección en Escolarium. Después, Valeria le hace creer a Leo que él le borró la memoria. Más tarde Grachi, luego de discutir con Daniel, olvida la carta para Tony en casa de los Esquivel.

62. Roba Novios

Kim confronta con Matilda. Diego se acerca y por fin los dos Kanay se conocen. Luego, Grachi le dice a Mecha que sospecha que la bruja mala es Ivis. Más tarde, Diego hace creer a su familia y a Francisco que Kim es alumna de intercambio. Chema le dice a Mecha que quiere seguir siendo un Chico Lobo. Rosa publica la grabación y Melanie se arrepiente. Al escucharla, Grachi queda abatida, y Mecha trata de consolarla.

63. Explicaciones

Daniel lee la carta y descubre que es para Tony, justo cuando Grachi llega a buscarla. Los dos confrontan por la carta y la grabación. Luego, Matilda le dice a Carlos que lo usó para darle celos a Diego, él le responde que nunca podría ser su novio, porque tiene códigos. Más tarde, Mía acusa a Mecha con Lolo, diciéndole que la abandonó como Guardiana. Lolo obliga a Mecha a pasar más tiempo con Mía.

64. Terminamos para Siempre

Athena confiesa al consejo que quiere enamorar a Francisco. Daniel y Grachi hablan en secreto, sienten que no son el uno para el otro. Luego de discutir otra vez por la grabación y la carta, se separan. Luego Melanie se siente culpable y le confiesa a Daniel haber hecho la grabación. Daniel se molesta con Melanie. Francisco le anuncia a Grachi que quiere casarse con Úrsula. Grachi no está de acuerdo y discute con Francisco.

65. Espejo Revelador

El conjuro de Grachi no funcionó y Chema, cada vez más hombre lobo, se prepara para competir contra Daniel. Los dos acuerdan que ganará el mejor. Diego se despide de todos dispuesto a irse con Kim a conocer el mundo Kanay. Matilda va tras Diego y le dice que lo ama, los dos por fin se besan. Luego de descubrir la verdad de la supuesta amnesia de Valeria, Leo se aprovecha de la situación para manipularla a que ella haga lo que él quiere.

66. El Conjuro del Olvido

Chema no acepta ser el nuevo capitán de Los Tiburones y asume Leo. Matilda convierte a Rosa y Alejandra en dos gallinas. Más tarde, Diego la descubre y los dos terminan más peleados que nunca. Grachi le recrimina a Daniel por estar cerca de Mía. Daniel pierde la competencia, y queda fuera de Los Delfines para siempre. Daniel se arrepiente de haberse cambiado de colegio. Mía lanza un conjuro y llena a Francisco de granitos.

67. Mundo Alternativo

Matilda despierta y su cuarto ya no es suyo, sino de Mecha. Úrsula es más estricta y las dos viven en casa de Lolo. Al otro día, Mía y Daniel vuelven a cruzarse, los dos muy tímidos y estudiosos, se ven el uno para el otro. Los Tiburones ahora son skaters y Francisco es aburrido y monótono. En el Consejo, Grachi no puede creer lo que ve y quiere salir de allí. Las brujas le dicen que ya no tiene vida fuera de esas paredes y que tiene que formar parte del Consejo.

68. Recuerdos Inesperados

Mía acepta la invitación de Daniel, esa misma tarde tienen una cita. Más tarde, Matilda, dispuesta a recuperar su popularidad, arma un caos en la clase de Francisco, él la sanciona pero ella lo acusa con Úrsula. La directora llama a Francisco a su oficina con la excusa de regañarlo, pero termina pidiéndole matrimonio. Como Francisco no acepta, Úrsula lo bota de la escuela. Después, los tatuajes Kanay de Diego se encienden, nadie entiende qué le pasa.

69. Enmendando Errores

Leo le dice a Daniel que las leyes de la física indican que están viviendo en otro mundo, pero Daniel no lo escucha. Grachi, muy triste, pide usar las tres puertas para intentar vivir en otro mundo. Luis le confiesa a lo Roberto que la pulsera que le dio a Matilda era falsa, sin darse cuenta que Dotty escuchó todo. Más tarde, Daniel descubre la pulsera y decide ir a ver a Leo. Mía y Matilda se enteran del engaño y se ponen furiosas.

70. Tengo que Arreglarlo

Matilda hace creer a Grachi que la ayudará. Mientras tanto en el 8, Daniel le pide a Mía que sea su novia. Mecha está muy ocupada investigando si existe el Conjuro del Olvido, sospecha que le falta una pieza importante a su rompecabezas. Luego Matilda hechiza a Katty y Dotty y vuelven a ser Panteras. Ya no respetan a Mecha. Más tarde, Matilda le cuenta a Mía que Grachi está de vuelta.

71. Vida Devuelta, Elige otra Puerta

Mía y Matilda deciden deshacerse de Grachi con un conjuro, pero Matilda se tiene que ir porque Las Panteras le avisan que Mecha está intentando abrir los lockers. Cuando Grachi y Mía quedan a solas, llega Daniel y las sorprende. Parece que él la reconoce. Las chicas se lo disputan pero Daniel elige a Mía. Grachi, antes de irse, le deja su pulsera. Cuando Daniel se la pone comienza a recordar pero Mía lo congela.

72. Debemos Unirnos

En el mundo azul Grachi descubre que no tiene poderes, que Mía es su MAPS, y que Úrsula es su mamá. En el mundo real todos buscan a Grachi desesperadamente, están a punto de llamar a la policía. Mientras tanto, Grachi logra volver al Consejo. Athena, molesta, le dice que ahora va a probar la puerta de la izquierda. Grachi entra al mundo de las hadas. Allí todos hablan raro y tienen alas falsas y mal humor.

73. Propuesta Matrimonial

Athena le entrega un sombrero a Mía y Matilda para que abran portales a mundos paralelos en la escuela, así podrán enviar a Grachi bien lejos. Tony quiere contarle algo importante a Grachi pero siempre los interrumpen. Luego, Lolo le entrega a Mecha un celular viejo, ese será su Oráculo. Después, Francisco le cuenta a Grachi que le pedirá casamiento a Úrsula, Grachi se pone muy feliz por ellos y lo ayuda a preparar una cena romántica.

74. Abriendo Portales

Grachi atraviesa varios mundos, uno de hadas y otro donde todos parecen animales. Mas tarde, Mecha descubre, desde una tableta, a Grachi atrapada en un mundo blanco y negro, lleno de Brujorrosas. y ve que la tienen rodeada. Allí Grachi no puede hacer conjuros. Leo rescata a Grachi de las brujas y la lleva a un salón donde están Mecha y Los Tiburones, todos refugiándose de las Brujorrosas. Allí se entera que las Brujorrosas se llevaron a Daniel.

75. Me Salvaste

Mecha y Tony llegan al mundo Blanco y Negro para rescatar a Grachi, justo cuando Matilda iba a convertirlos a todos en monos. Entre todos reducen a la Reina Matilda, mientras Daniel sigue convertido en perro. Leo acciona la máquina y ayuda a rescatar a Grachi aunque Mía no esté de acuerdo. Luego, sin que los chicos lo vean, Daniel perrito cruza el portal hacia el mundo original. Al otro día, Grachi lanza un conjuro y Daniel perrito se convierte en humano.

76. No quiero que se Casen

Mecha usa a Daniel Brujo para grabar un mensaje cursi a Mía y luego, con la ayuda de Grachi lo regresan a su mundo. Francisco y Úrsula le dicen a Matilda que van a casarse y ella explota de furia. Mecha le muestra a Mía la grabación de Daniel Brujo y Mía, creyéndoselo, va donde Daniel quien le asegura que la grabación es falsa. Mía descubre que fue un engaño de Mecha y en venganza se lo envía por el celular a Grachi.

77. Insistiendo

Úrsula comienza a planear una boda a lo grande, Matilda y Las Panteras la ayudan. Más tarde, Daniel y Grachi discuten por el video falso. Al día siguiente, Grachi le dice a Tony que cree que son almas gemelas. Tony, feliz, le dice que sí lo son y que él no tiene dudas. Mientras tanto, Daniel habla con Mía y ella le dice que tal vez algún día pueden ser más que amigos. Mía, muy misteriosa, se ofrece para mostrarle a Daniel quien es su alma gemela.

78. Los Preparativos

Aunque lo intenta, Mecha no puede decirle la verdad a Grachi porque siempre las interrumpen. Mientras tanto, Úrsula está cada vez más estresada con la boda, la organización es un caos. Luego, Rosa le toma una foto a Grachi cambiándose el vestido con magia y comienza un plan en secreto para desenmascarar a Grachi. Grachi y Daniel hablan, ella está muy dolida por muchas otras cosas y le dice que nada cambió entre ellos.

79. Todo Destruido

Grachi (Athena) sigue destrozando los preparativos de la boda. Segundos después, hace un conjuro y deja ver que en realidad es Athena. Más tarde, Rosa descubre que Diego tiene poderes. Diego le dice que es un Kanay y le cuenta la verdad de la magia en Ciudad Encantada. Francisco y Úrsula descubren los destrozos, la boda se arruinó. Más tarde, Daniel se mira en el espejo de las almas gemelas, pero se pone muy nervioso y huye de allí con Mía.

80. El Matrimonio no se Cancela

Alejandra anuncia el regreso de Daniel a Los Tiburones. Matilda y Grachi reúnen a todas sus amigas y deciden organizar juntas una boda de emergencia. La boda de Francisco y Úrsula sigue en marcha. Todas las chicas aceptan ayudar con la organización. Luego, Athena hace desaparecer el espejo de las almas gemelas. Más tarde, Mía y Leo deciden unir fuerzas en contra de Grachi. Más adelante, Leo y Mía le proponen a Matilda que se una a ellos para destruir a Grachi.

81. Una Boda Completamente Mágica

Mecha descubre que Athena raptó a Grachi por la noche, quien amenaza a Grachi para que impida la boda. Tony hace un conjuro y se comunica con Grachi que logra teletransportarse y escapar. Tony se va sin avisar a impedir que Leo salga de su laboratorio, pero Leo lo ataca y lo deja inconsciente. Más tarde al comenzar la ceremonia, Athena, Mía y Leo atacan con furia. Cuando todos creen que Matilda está del lado de los malos, ella encierra a Athena en una jaula.

1. La Chica de las Mariposas

Grachi y su papá llegan a su nueva casa y conocen a sus vecinas Matilda y Úrsula . La magia y el amor están alrededor de Grachi.

2. Bienvenida al Colegio Escolarium

Grachi se hace amiga de Mecha y juntas van a ver el entrenamiento de Daniel. Ella descubre que él es el novio de Matilda.

3. Mi Primer Amor ya tiene Novia

Grachi tiene nuevo trabajo como niñera de los hermanitos Ezquivel y Matilda le pide ayuda a Grachi para planear un picnic para mejorar su relación con Daniel.

4. Niñerachi

Matilda le pide a Grachi ayuda para salvar su noviazgo. Grachi accede y le dicta una carta de amor para Daniel. Daniel le cuenta lo enamorado que está de Matilda desde que leyó la carta.

5. Pasan Cosas Extrañas

Daniel acompaña a Grachi a su casa y, aunque es de noche, se crea un arcoíris. Grachi siente que traiciona a Matilda. Daniel le dice a Grachi que pensó en ella toda la noche y Matilda escucha.

6. Forzada a Disculparme

Matilda declara a Grachi como su peor enemiga y rompe su relación con Daniel. Rosa cuenta a todo el colegio que Grachi esta enamorada de Daniel.

7. Ocultando lo que siento

Daniel se disculpa con Grachi por la situación que generó con Matilda. El diseño de Mecha es el elegido por la directora. Matilda escucha una conversación romántica entre Daniel y Grachi.

8. Picnic y Amor, la Combinación Perfecta

Matilda planea cómo vengarse de Grachi. Francisco conoce a Tony y le gusta para Grachi. En el picnic, Matilda y Daniel están a punto de besarse cuando en lugar de Matilda aparece Grachi.

9. Nada tiene Explicación

Matilda y Grachi cambiaron mágicamente de lugares en el picnic. Daniel está desconcertado por lo que sucedió, piensa que es una broma de mal gusto de Grachi.

10. Creo que Grachi es Bruja

Daniel empieza a sospechar que Grachi puede ser bruja. Grachi se entera y decide enfrentarlo e ir a hablar con él. Matilda los ve juntos y congela a Grachi.

11. Congelación Misteriosa

Para sorpresa de todos Grachi queda congelada unos instantes. Cussy busca a "la elegida", sabe que está en el colegio. Grachi confiesa a Melanie que ama a Daniel, y él lo escucha todo.

12. Sentimientos Encontrados

Melanie se roba la carta que Matilda envió a Daniel para escribírsela a Guillermo. Daniel enfrenta a Grachi acerca de la carta. Matilda acusa frente a Daniel a Grachi de ser bruja.

13. La Verdadera Autora de la Carta

Daniel pregunta a Matilda si ella escribió la carta. Grachi interviene y dice que la escribió ella. Grachi y Daniel tienen un momento romántico cuando ella confiesa que está enamorada de él.

14. Más que Amigos

Grachi le confiesa su amor a Daniel. Melanie envía a Guillermo por mail la carta que escribió Grachi. Daniel invita a Grachi a dar un paseo en lancha y Matilda presencia la invitación.

15. Tormenta Provocada

Daniel invita a Grachi a una isla y Grachi acepta. Matilda está decidida a volverse bruja para luchar contra Grachi. Una tormenta tropical sorprende a Grachi y Daniel en altamar.

16. Naufragio Soñado

En medio de la tormenta Grachi cae al agua y casi se ahoga, pero Daniel la salva. Matilda empieza a sospechar que tiene poderes y que su intención de convertirse en bruja esta cada vez más cerca.

17. La Bruja Matilda

Grachi aparece dormida en la marina, todo había sido un sueño. Francisco prohíbe a Grachi ver a Daniel. Matilda roba el Hecsoren, aprende a usar sus poderes y se los muestra a las Panteras.

18. Todo Alreves

Grachi y Tony tienen un lindo momento, Daniel lo ve y se muere de celos. Daniel no puede costear asistir a un campeonato de natación y Matilda ofrece patrocinarlo con la tienda de su mamá.

19. El Humo Azul

Tony hace su experimento y una nube azul cubre el laboratorio, salvándolos del examen. Cussy hace pruebas en las chicas para darse cuenta cuál es bruja y ella y Julio tienen un acercamiento.

20. Brujería

Mecha está enojada con Daniel por lo que le hizo a Grachi. Los hermanos de Daniel quieren hacer una fiesta para juntar fondos. Cussy va a decirle a Grachi que es una bruja pero Tony interrumpe.

21. Grachi y Mecha, Las Peores Enemigas

Mecha y Grachi se tratan mal porque están bajo el conjuro de Matilda. Mecha se hace amiga de Matilda. Grachi y Tony cada vez están más cerca. Tony entra al equipo de natación.

22. ¿Más Brujas?

Todos comentan la fiesta "Naranjada A-Go-Go", que se celebrará después de la carrera de relevos. Grachi le envía un conjuro a Mecha por error, que la hace desear convertirse en una Pantera.

23. La Nueva Pantera

Grachi y Mecha se reconcilian. Cussy confiesa a Grachi que es bruja y que sospecha que ella también tiene poderes. Daniel quiere invitar a Grachi a la Naranjada pero todo le sale al revés.

24. Mágia Alreves

Grachi accede ir a la Naranjada con Tony. Matilda hace un conjuro para ayudar a Daniel, en la competencia, pero algo sale mal y hace que Daniel sólo pueda nadar perrito.

25. La Naranjada Encantada

En la competencia Daniel nada perrito, pero gracias al ánimo de Grachi logra avanzar y Tony hace que ganen. En la fiesta, Matilda hace lo posible para que Daniel no se acerque a Grachi.

26. Bailando Hechizados

En la Naranjada, Matilda lanza un conjuro y nadie puede dejar de bailar. Grachi y Daniel se reconcilian. Cussy le demuestra a Grachi que es bruja y le muestra los poderes que ella tiene.

27. Invitación

Daniel invita a salir a Grachi. Cussy empieza a entrenar a Grachi. Úrsula le revela a Matilda algunos secretos de su "herencia" de bruja. Daniel y Tony hablan acerca de Grachi.

28. Confesiones de Amor

Daniel le confiesa a Matilda que siente cosas por Grachi. Durante la cita con Daniel, a Grachi se le sale la magia un poco fuera de control. Matilda cree que convirtió a Daniel en un reptil.

29. La Iguana Daniel

Matilda cree que Daniel es una iguana. El Oráculo cada vez está más interesado en Mecha. Los Tiburones se enfrentan contra los Delfines. Nos enteramos de que Julio es hijo de la Directora.

30. Grachi, la Culpable

Matilda hace una cena romántica con su iguana "Daniel" y está a punto de darle su primer beso. Mecha encuentra a Sibilo. Grachi por un error de magia, hace que la iguana se materialice en su casa.

31. Encontrando a la Iguana

Grachi lleva la iguana a la escuela, para ver qué hace con ella, pero Daniel y Matilda la descubren "con las manos en la iguana". Matilda hace que la lagartija de Dotty se vuelva un chico.

32. Descubriendo Secretos

Matilda logra aparecer a la iguana en su casa y se la entrega a los Ezquivel, quedando como una heroína. Mecha descubre que Grachi es bruja. Mecha y Grachi escuchan por primera vez la voz de Ora.

33. El Ladrón

Chema se roba el dinero de Daniel para comprarle un regalo a Betty. Daniel intenta resolver las cosas con Grachi. La Directora confirma que Matilda es una bruja y le ofrece ser su tutora.

34. Primera Competencia Mágica

Daniel se cansa de que Grachi sea tan misteriosa y se aleja de ella. Matilda culpa a Lolo de robarse el Hecsoren. Daniel descubre que alguien se robó sus ahorros para ir a la competencia.

35. La Mala

Daniel y Grachi tienen se confiesan que se extrañan. Chema inventa que Grachi se robó el dinero de Daniel. causándole gran desilusión a los Ezquivel. El Hecsoren termina en manos de Tony.

36. Quiero Bananas

Grachi y Mecha intentan revertir el conjuro de Cussy, pero todo lo empeoran, convirtiendo a Cussy en un portarretrato.

37. Alianzas Mágicas

Matilda habla con la Directora y ella le dice un plan secreto que tiene para terminar con todas las brujas buenas y adueñarse del Escolarium.

38. Todo Complicado

Lucía y Tony se acercan. Grachi descubre que Chema la culpa de la desaparición del dinero. Julio le devela a la Directora que está enamorado de Cussy y ella decide separarlos.

39. Mentiras Contra Grachi

Grachi va a casa de Daniel para aclarar la situación del robo, pero encuentra Matilda, Cussy y la Directora ofrecen versiones distintas de los orígenes de Matilda y Grachi como brujas.

40. Perdiendo Control

El oráculo le habla a Mecha y le dice que es un brujo encerrado en un anillo. La Directora le ofrece a Grachi volverse su tutora y juntas hacer cosas increíbles. Grachi declina la invitación.

41. itiendo Maravillosamente

Mecha no logra que Sibilo diga una palabra frente a Grachi. La cena en casa de Grachi es un desastre por culpa de los encantamientos de Matilda, que encuentra a Cussy-portarretrato y se la roba.

42. Correr y Esconderse No Funciona

Chema confiesa que fue él quien se robo el dinero, entonces Grachi se molesta con Mecha porque ella sabía quien había robado el dinero. Vuelve a su casa muy triste, y decide volver el tiempo atrás.

43. Demasiados Hechizos

Grachi viaja al pasado y cambia todo. Lolo y Sibilo sienten que se rompió la barrera del tiempo. Grachi lanza un conjuro a Matilda para que pierda la memoria. Rosa descubre que Grachi es bruja.

44. Atrapada en el Pasado

Rosa empapela el pasillo del colegio con la nota de que Grachi es una bruja. Lolo presenta a Grachi con el Oráculo. Tony y Daniel pelean por Grachi y la Directora los saca de los Tiburones.

45. Confusiones Mágicas

La iguana desaparece de casa de los Ezquivel. Tony consigue el video de Grachi haciendo magia y se lo muestra a Francisco. Matilda recupera su memoria y quiere venganza.

46. El Verdadero Presente

Grachi escucha cuando Daniel y Matilda se reconcilian y hablan mal de ella. El Oráculo se materializa en un chico. Grachi vuelve al presente. Matilda planea robarle los poderes a Grachi.

47. Buenos Día, Mal Noche

Cussy se libera del portarretrato y se reencuentra con su amor, Julio. Tony está a punto de declararle su amor a Grachi. Grachi abandona el Hecsoren por ir a ayudar a Mecha.

48. Saliendo del Anillo

Matilda piensa que perdió sus poderes ya que no tienen ningún efecto sobre Diego. Ora se inscribe en el Escolarium y se hace pasar por alumno. Daniel le pide a Grachi que lo vuelvan a intentar.

49. Sibilo, el Hipnotista

Descubrimos la historia de los antepasados de Grachi y Matilda. Chema está a punto de declararle su amor a Mecha, cuando Ora, celoso, lo hipnotiza para que haga tonterías.

50. Traicionando a las Brujas

El Oráculo se presenta con Matilda y le propone aliarse contra Grachi. Tony invita a Grachi al partido de fútbol. A Dotty se le ocurre robar el Hecsoren para poder hacer magia.

51. Una Verdad Complicada

Grachi le lanza un conjuro a Francisco para que solo diga la verdad, así se entera del lunar que la hace la chica especial. Katty descubre a Ora y Mecha besándose.

52. Buenos Contra Malos

La Directora amenaza a Julio para que distraiga a Cussy durante el festival para conseguir el Conjuro Candado. Cussy le habla del Conjuro Candado a Grachi, el que hace a una bruja invencible.

53. Derrotando a Grachi

Es el día del festival, todos están listos y presentan sus shows. Tony le confiesa a Lucía que está enamorado de Grachi. Grachi despierta con gripe lo cual pone sus poderes en peligro.

54. El Truco de Mágia Fallido

A Daniel le sale su truco de magia al revés. Melanie descubre el plan de Matilda y la Directora y termina convertida en hámster. Daniel termina la noche con un hombro dislocado.

55. Poderes en Peligro

Daniel tiene el hombro dislocado, no va a poder competir. Ora se entera de que Grachi es la chica del Conjuro del Amor Estrellado y corre a contarle a Matilda.

56. Misterios Mágicos

Ora le hace entender a Matilda que el Conjuro de amor estrellado significa que Grachi es más poderosa que ella. Matilda le hace creer a Grachi que por ser especial, Daniel se hizo daño.

57. La Elegida y La Especial

Grachi intenta alejarse de Daniel por miedo al conjuro y Daniel, herido, cree que ella ama a Tony. Diego le cede la beca de la Academia de Ciencias a Tony, que deberá dejar la escuela.

58. Acepto Herirte

La Directora le dice a Diego que tiene poderes y se ofrece como tutora. Grachi rechaza a Daniel, sin poder explicar por qué. Todos se despiden de Tony con una fiesta.

59. Eligiendo lo Peor

Grachi y Daniel se reconcilian y Matilda confronta a Grachi y la hace sentir culpable por poner en peligro a Daniel.

60. El Mayor Golpe de Suerte

Matilda echa un conjuro para arruinar la cita de Grachi y Daniel con olores nauseabundos, mariposas, y rayos eléctricos. Mecha convence a Ora de enfrentar a la Directora.

61. Razones

Grachi quiere terminar con Daniel por miedo al Conjuro del Amor Estrellado. Katty y Dotty le quitan el Hecsoren a Matilda para destruirlo. Los Tiburones se infiltran en La Moderna.

62. Hecsoren y Poderes

Los Tiburones están escapados de clases mientras la directora los busca sin parar. Julio le confiesa a Cussy que la Directora robó sus poderes y que planea hacer lo mismo con Grachi y Matilda.

63. Discusiones Mágicas

Grachi ayuda a los Tiburones a escapar de La Moderna, no sin antes cruzar mirada con Miguel. Grachi y Matilda siguen con su constante pelea por el Hecsoren.

64. Poderes Necesarios

Grachi está muy preocupada porque no puede recuperar sus poderes. Sibilo amenaza a Chema y le demuestra que es un brujo y Diego le demuestra a Guillermo sus poderes.

65. De Vuelta

Ora le cuenta a Chema sobre los brujos de Escolarium. Matilda tiene un plan para arruinar la cena romántica de Grachi y Daniel. Luego Grachi encuentra el Conjuro Candado que tanto estaba buscando.

66. Recuerdos

Grachi y Mecha le confiesan a Lucía que Grachi es una bruja y le piden ayuda. La Directora cambia las reglas de Escolarium para hacerlo un colegio horrible y deprimente.

67. Posesiones Malignas

Grachi, Mecha y Lucía logran que Grachi recupere sus poderes. Las chicas descubren que el día de la fiesta de Matilda habrá un eclipse que permitirá que una bruja le robe los poderes a otra.

68. Decisiones de Hecsoren

Una gran tormenta en la Ciudad Encantada obliga a todos a quedarse en sus casas. Mecha revisa el Hecsoren y piensa que la chica especial en realidad no es Grachi.

69. Aprovechándose de Todo

Mecha y Chema están felices con su noviazgo. Cussy le dice a Grachi que Chema no puede saber que es bruja y que tiene que borrarle la memoria. Esto implicaría que él olvide su noviazgo con Mecha.

70. Malas Decisiones

Ora se roba el anillo y se lo lleva a la Directora, quien lo utiliza para encerrar a Cussy. Grachi y Mecha encuentran las instrucciones para romper el conjuro del Amor Estrellado.

71. Plan Perfecto

Grachi intercambia el Conjuro Candado por Cussy. Grachi sabe que tiene los poderes para vencer a la Directora, pero cree que sólo puede usarlos si renuncia a Daniel.

72. Amor o Mágia

Matilda logra que Daniel vea a Grachi convirtiendo el hámster en Melanie, y le dice que Grachi es una bruja peligrosa. Mecha se entera del plan de destruir Escolarium que tiene la Directora.

73. Juntos o No

Diego advierte a Grachi de los planes de la Directora, entonces Grachi le propone a Matilda unir fuerzas para derrotarla, pero ella la rechaza.

74. El Eclipse Lunar

Grachi y Matilda, logran destruir a la Directora pero ambas creen perder sus poderes como consecuencia. Luego Grachi y Daniel vuelven a ser novios.

75. Episodio 75

Cuando El Plan Malvado De La Directora De Quedarse Con Los Poderes De Todos En Escoladium Sale A La Luz, Diego, Cussy. Julio Y Los Chicos Se Unen Para Evitarlo.